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In 3 Schritten zur eigenen Vermögensverwaltung:

1) Ihre persönliche Anlagestrategie

Durch ein gemeinsames Beratungsgespräch bekommen wir einen guten Überblick über Ihre Vermögensverhältnisse, Ihr persönliches Anlageprofil und Ihre Anlageziele. Darauf aufbauend entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

2) Depoteröffnung und Plattformzugriff

Ihr Wertpapierdepot wird bei der VBank eröffnet, der führenden Bank für Vermögensverwalter. Dort erhalten Sie schnellen Zugang auf die Handelsplattform von Ihrem PC, Tablet oder Smartphone und können immer den aktuellsten Stand Ihrer Wertpapierentwicklung sehen.

Über die Plattform verwalten wir für Sie Ihre Wertpapiere. Ein- oder Auszahlungen können nur Sie als Kunde vornehmen. Auch dann, wenn es mal schnell gehen muss. Ihre Wertpapiere unterliegen keinen Haltefristen und können bei Bedarf jederzeit liquidiert werden.

3) Regelmäßige Reports und Events

Sie erhalten von uns monatlich Informationen über Ihre Wertpapierentwicklung. Des Weiteren erhalten Sie aktuelle Berichte unserer Portfolio-Manager zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage sowie News über neue Entwicklungen und Trends am Kapitalmarkt, damit Sie immer informiert bleiben.

Zusätzlich erhalten Sie Einladungen zu Gastvorträgen in unserem Büro. Dort haben Sie die Möglichkeit die Portfolio-Manager persönlich kennen zu lernen und können sich mit gleichgesinnten über Vermögensverwaltung austauschen.

Persönlicher Ansprechpartner:

Rainer Guenther
Leiter Portfoliomanagement

089 / 18 90 474- 15
guenther@cm-equity.de

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