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Die CM-Equity AG ist Aktienspezialist seit dem Jahr 2002 und ist auf die Auswahl und Bewertung hochwertiger Unternehmen fokussiert.

Wir sind unabhängig und frei von Vertriebsvorgaben oder Verkaufsdruck und handeln nur im Interesse unserer Kunden.

Wertpapieranalyse

Unsere Anlageentscheidungen treffen wir auf Basis einer fundamentalen und wachstumsorientierten Analyse, um den inneren Wert eines Unternehmens zu bestimmen.

Jedes Unternehmen in der engeren Auswahl bewerten wir nach dem DCF Verfahren sowie verschiedenen Bewertungskennzahlen wie beispielsweise der Bilanz oder Rentabilität.

Die Bewertungskennzahlen unterscheiden sich dabei je nach Branche. So werden beispielsweise Versicherungsunternehmen anhand anderer Kennzahlen bewertet als Technologieunternehmen.

Unternehmensbezogene Informationen beziehen wir über Conference Calls und persönlichen Gesprächen mit dem Management bei Firmenbesichtigungen und bei uns im Haus.

Kapitalmarktrelevante Informationen wie Wirtschaftsdaten, SEC Filings oder makroökonomische Reporte beziehen wir über Bloomberg Terminals.

Anlagestrategie

Nur nach Absprache unserer Kunden setzten wir auf einen „Buy and Hold“ Ansatz. Primär verwalten wir verschiedene Asset Klassen mit konstanter Gewichtung, was einem Rebalancing und antizyklischen Ansatz entspricht. Dadurch können wir in fallenden Märkten vergünstigt kaufen und in steigenden Märkten Gewinne realisieren. Vorrangig steht dabei jedoch die Verteilung von Risiken, um Klumpenrisiken zu vermeiden und um ein ausgewogeneres und stabileres Portfolio zu erhalten.

Branchen

Wir investieren sowohl in Value Titel mit entsprechender Dividende als auch in Wachstumsunternehmen aus aussichtsreichen Zukunftsbrachen und bestehende Unternehmen, die sich gut für zukünftige Entwicklungen positioniert haben, beispielsweise der Digitalisierung oder Industrie 4.0.

Wir investieren in mehrere Sektoren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt jedoch auf den Sektoren Technologie und Gesundheitswesen.

Je nach Absprache mit unseren Kunden investieren wir in der Regel global. Die Schwerpunkte liegen jedoch in Europa und Nordamerika.

Verantwortung

Grundsätzlich beteiligen wir uns nur an Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und Technologien einen positiven Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt beitragen. Nachhaltigkeit und Fortschrittlichkeit haben dabei höchste Priorität.

Für einige Investoren sind Unternehmen wie Philipp Morris, Coca-Cola oder McDonalds sogenannte Value Aktien. Aus unserer Sicht enthalten sie jedoch keinen ersichtlichen Mehrwert für unsere Gesellschaft.

Derivate

Wir verzichten ausdrücklich auf Zertifikate, gehebelte Produkte oder Futures.

Die einzig sinnvolle Anwendung derivativer Finanzinstrumente sehen wir in physisch hinterlegten ETFs. Auf Anfrage und nach entsprechendem Risikoprofil bieten gedeckte Optionenverkäufe, um zusätzliche Prämieneinnahmen zu generieren.

Haltedauer

Wir investieren nicht in die Börse oder den Aktienmarkt. Wir investieren in Unternehmen, die wertvolle Produkte oder Serviceleistungen anbieten.

Wir sind am langfristigen Erfolg der Unternehmen beteiligt und wissen genau, welchen Mehrwert die Unternehmen mit Ihren Leistungen in unserer Gesellschaft beitragen.

Von vorübergehenden Stimmungsschwankungen an der Börse lassen wir uns nicht beunruhigen. Im Gegenteil: Wir nutzen Kursrückgänge, um vergünstigt in Unternehmen einsteigen zu können. Überhitzte Phasen nutzen wir, um Gewinne mitzunehmen.

Intermarket Analyse

Heutzutage ist alles miteinander verbunden. Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetalle, Währungen, Zinsen, Inflation und vieles mehr. Wenn an irgendeiner Stellschraube gedreht wird wie beispielsweise Zinsen, hat dies wiederum Auswirkungen in allen anderen Bereichen.

Zu wissen wie diese zusammenhängen, hilft uns enorm dabei, den Überblick zu behalten, bessere Anlageentscheidungen zu treffen oder von manchen Wertpapieren die Finger zu lassen.

Unsere Werte

Unsere Vermögensverwalter haben eines gemeinsam: Eine Leidenschaft für ihren Beruf sowie Verantwortung und Respekt gegenüber dem Vermögen unserer Kunden, unseren Mitmenschen und unserer Umwelt.

Wir investieren in mehrere Sektoren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt jedoch auf den Sektoren Technologie und Gesundheitswesen.

Weiterführende Informationen

Durch regelmäßige Informationen und Veranstaltungen rund um das Thema Vermögensverwaltung wollen wir unseren Kunden ein gesundes Verständnis für Chancen und Risiken vermitteln, auch wenn es mal turbulent wird an der Börse. 

Der Wettbewerb am Kapitalmarkt spornt uns an jeden Tag das Beste für unserer Kunden geben.

Persönlicher Ansprechpartner:

Rainer Guenther
Leiter Portfoliomanagement

089 / 18 90 474- 15
guenther@cm-equity.de